呈现在诺曼帝国的征服者面前的，是一个衰落的大帝国。全盛时期绝对会超过五千万的人口。现在恐怕只剩下不到一千万了。而且人心惶惶。最可怕的是在这个时间段，外部的敌人对他们展开了侵略。
在中美洲的北方，一望无际的美洲大平原上。追猎着野牛的奇奇梅克人和阿帕奇人组成了庞大的军队。向着阿兹特克的领土发动进攻。他们的战士用棕红色的染料涂抹全身。穿着兽皮或者茅草的服饰。佩戴羽毛作为装饰品。装备着石制的长矛，战斧和弓箭。其中一些精锐战士装备藤条编织的简陋甲胄。
尽管这些人装备简陋，而且毫无纪律。但是他们的数量却多到数不过来。据阿兹特克的边境哨兵说，奇奇梅克人和阿帕奇人的上千个部落，总共二十几万大军一路南下，烧杀抢掠。几乎无法阻挡。
这让沃尔特将军非常奇怪。不管今后说的再怎么好听，原始部落就是原始部落。就算同属一族，也会自相残杀。原始部落的制度要比封建制度更加落后，凝聚力和动员能力弱小的几乎可以忽略不计。在这样的情况下。对方能够集结上千个部落，数十万大军。这是何等样的事情？简直就是无法想象。
而对于命途多舛的阿兹特克帝国来说。北方蛮人的进攻，还并不是最致命的——最致命的乃是帝国南方，那个曾经被帝国征服，取代了的民族的叛变。
玛雅人，曾经获得过中美洲霸权的强大民族，在阿兹特克人最虚弱的时候竖起了叛乱的旗帜。他们以最快的速度武装起来，重建了他们的城市，要塞和神庙。驱逐了阿兹特克帝国的官员。并且将驻扎在当地的阿兹特克军队杀了个精光。因为位置比较偏僻，所以他们受到瘟疫侵袭的程度不是那么高，这保证了他们的人力。
总共有五万装备着黑曜石战棍，黑曜石长矛，投枪和弓箭，以及厚重的棉布甲的精锐玛雅军队，开始向着北方进军。他们的目标是阿兹特克人的首都，全盛时期人口超过五十万人的超大城市特诺奇提兰。
就这样，内部遭受了恐怖的瘟疫以及叛乱，外部则有大批的野蛮人（对于相对文明，进入了奴隶帝国时代的阿兹特克人来说，仍旧处于原始部落时代的奇奇梅克人和阿帕奇人，的确就是野蛮人）侵略。而在这样危急的情况下，阿兹特克皇帝蒙特苏马二世，却是年老昏聩，卧床不起。
在这样的情况下无论怎么看，阿兹特克帝国都是死妥了。如今掌握阿兹特克实权利的库伊特拉华克，这位美洲虎勇士的领袖，蒙特苏马二世的侄子，急的就好像是热锅上的蚂蚁似的。因为阿兹特克帝国的高压统治，平时还好。但是真正出了事情，各个地区的居民们都不愿意继续向他们效忠。只有既得利益者的特诺奇提兰居民才靠得住。
他派遣使者，努力地游说其他城市的居民，希望他们能够为他提供兵员和物资。但是最终相应的人非常少。在这个时刻，绝大多数的阿兹特克贵族处于半独立状态。坐视曾经压在他们头上的皇帝，以及特诺奇提兰处于危险之中，完全不管他们的死活。
于是，最终。库伊特拉华克，只获得了一支不到三万人的军队。尽管他将他所能获得的最好的装备——通过与诺曼人贸易获得的那些钢铁的斧头，刀剑和弓矢给他的军队装备上了。但是在面对数量接近他的军队两倍的玛雅军队仍旧不见得能赢。而面对那几十万的北方土著。他甚至连战斗的勇气都没有。
就在这时候，诺曼人来了。原本库伊特拉华克，是不想要去搭理这些装神弄鬼的家伙的。他并不像是他的傻叔叔那样，对诺曼人毫无戒心。相反，他不单单警惕着这些人。甚至在某种程度上，他还将这些人看作是帝国最大的敌人。他经常和他的部下和朋友们说：
“如果哪一天，阿兹特克人真的无法生存下去了。那么原因肯定是因为那些诺曼人。”
从某种意义上说，他所说的话的确是正确的——如果没有诺曼人的到来，也就没有大瘟疫。阿兹特克的实力就不会被削弱。玛雅人不会发动叛乱，而北方的野蛮人也会被帝国的大军碾碎。
当然，这些事情这个土著人是不知道的。他和这个时代，一般的阿兹特克人没什么区别。也通常是将恶性传染病，与天罚之类的联系起来。完全想不到诺曼人与这场瘟疫之间的关系。而诺曼人之中低级的水手水兵自然也不明白。而见多识广的商人或者官员。就算是知道，也绝对不会告诉这些可怜的阿兹特克人。
所以库伊特拉华克也并不是智慧出众，有先见之明。只是直觉很敏锐并且很准确罢了。
听说帝国在如此紧急的时刻，那些诺曼人却仍旧慢悠悠的跑到这里来做生意。库伊特拉华克觉得很气闷。本待属下不去理睬他们就是了。却听那属下又说了一句。他才真正重视起来这件事情——那属下说了。这一回前来帝国的，并不只有诺曼商人，还有大批量的武士。前去打探消息的人说。这些武士的数量足有上万人。分别乘坐着数百艘战舰。
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