又走了几天路，唐僧师徒俩经过鹰愁涧时，不料此处是敖闰龙王的地盘，龙王三太子出来作孽，张牙舞爪吓倒唐僧，吃了他的坐骑白马！那三太子十分厉害，神通广大的孙行者，竟然也奈何不了他！
唐僧师徒俩正在着急，这时忽然间出现了一帮神仙，说是观音菩萨安排他们暗中保护唐僧的，见他遇到了麻烦，前来相助。行者于是让众神仙保护唐僧，他继续寻找三太子，要他交还唐僧的马。二人又打斗了一番，难分胜负。
行者急了，去找到山神土地问个明白，方知三太子原来还是观音菩萨要的人，让他变成白马，当唐僧的坐骑的，想不到反倒吃了唐僧骑的马！如此看来，只好请出观音菩萨来才行。
怀过一会儿，观音菩萨被请来了。行者迎面就说：“都说菩萨慈悲为，果然有求必应！先帮我摘去头顶的帽子吧！我好安心保唐僧取经呀？”
“我就知道你爱油嘴滑舌赖皮捣蛋！还想着去大闹天宫不是？”
“不敢。”行者见菩萨生气，怕他会念咒语，不敢再往下说了。
观音菩萨道：“完不成任务休想！”
行者不敢再吱声了。那三太子得知观音菩萨来了，慌忙出来听从菩萨吩咐。观音菩萨让玉龙三太子变化成白马供唐僧师父使唤，嘱咐三太子功成后即超越凡龙，还他金身正果。三太子自然高兴，于是变作白马给唐僧乘骑。
观音菩萨交代完后，见行者有畏难情绪，只好又耐心教导他要自强不息，专心护送唐三藏去取经等等。又教会他许多上乘的本事，还在观音瓶摘下三个杨柳叶儿，放在行者的脑后，变作三根救命的毫毛，可以逢凶化吉，千变万化，令行者感激不尽。菩萨这才驾云回普陀去了。
悟空回头牵马来见师父，说了请来观音菩萨相助的情景。唐三藏听后很感激观世音菩萨，望南而拜。然后骑上马，与行者继续赶路。
一会儿马到涧前，唐三藏欲下马找船乘渡。行者说：“不必，这马乃是玉龙三太子所变，会游过去，不怕！”
“真的吗？”
唐三藏半信半疑，正要过去。忽见有个渔翁撑着木筏过来，行者请他载师父过去。渔翁载唐僧师徒俩过了鹰愁涧，上了西岸，唐僧要付费给渔翁，但渔翁只是不收划木筏去了，唐僧合掌称谢。
见渔翁去远了，行者说：“那人是这里的水神，见了我怎么敢怠慢？更不敢收费了！”
“又胡说！”唐三藏道：“好心也是人之本分，与你何干？”
夜晚，唐僧师徒俩在山下“里社祠”借宿。
唐三藏问迎接他的老者道：“此庙何为里社？”
“里者，乃一乡里地；社者，乃一社土神。”老者回答道。他说这里是西番哈咇国界，这庙后有一庄户人家，自发立此庙宇，每逢春耕、夏耘、秋收、冬藏节日，各办祭品到此祭社，祈求四时清吉，五谷丰登，六畜兴盛……唐三藏听了，赞叹不已。
第二天唐三藏临走前，老者赠送给唐三藏骑马所用的鞍座等物，老者倏忽不见，唐三藏回头看时，那庙宇也不见了！只闻听见半空中老者称是那里的山神土地，观音菩萨派遣他送马鞍等物的，望唐三藏一路珍重，勿辜负了菩萨的厚望！唐三藏感激地望空再三拜谢。
路上行了约二个月，行者一路与师父唐三藏同行，看看天色又将晚，见前面有座观音禅院，师徒俩于是前往投宿。进了山门，寺院的和尚接待了唐僧师徒俩，见行者相貌长得怪异，和尚未免害怕，以为来了妖怪，不甚欢迎行者。行者只好解释说，人不可貌相，人与妖怪的区别，不在外表长得怎么样，而要看其自然举止和言行，是更像人还是娇怪。人都是诚实自然的，有的人被妖怪附体，喜欢伤人取乐，损人利己，那样的才是妖怪！唐三藏说，做好事的人是不会有人说成妖怪的，只有干坏事的人会被看成妖怪！
唐三藏要拜观音，和尚领三藏上殿，向观音菩萨金象叩首祈祷。和尚一面去打鼓，行者去帮忙撞钟。唐三藏祝拜毕，和尚停止敲鼓，行者却不停地撞钟。道人过来阻止他说：“拜完了，怎么还不停下来！”
行者道：“俗话不是说‘当一天和尚撞一天钟’吗？我才没撞几下呢！”
“强词夺理！”三藏道，“人家撞钟是有讲究的，你这是瞎胡闹！这方面还得请教寺僧才是。”
行者见师父这样说，停下来道：“听师父的不撞就是了！这有什么好向他们请教的？”
行者乱撞的钟声早惊动了寺院众僧，都来欲看个究竟，却都被孙行者的相貌吓了一跳，经唐三藏再三解释，他们才放心下来。院主请唐僧师徒俩去正殿后房歇息，奉香茶，热情款待。
过了一会儿，两个道童搀扶着一位已有二百七十岁高龄的老僧，来见唐僧。唐三藏说明来意，老僧显得非常热情，命人献上香茗招待贵客。道童奉上好茶，又有几个道童，拿来珍奇名贵的茶杯和茶壶等，老僧说好茶要配上好茶具，方为完美。唐三藏称赞不已。
老僧说也想欣赏一下大唐的宝物，问唐僧身上有什么宝贝？让众僧们一饱眼福。唐三藏说没有，行者可急了，说道：“师父何必瞒他，你包袱里的那领袈裟才是真正的无价之宝呢？”
岂料一说到袈裟，众僧都齐笑了起来，笑行者不知老道藏有多少名贵珍奇的袈裟。老道于是命人将他收藏的宝贝袈裟取来，想让唐僧师徒长长见识。
众僧们于是忙开了，他们抬出来十几个的衣柜，里面珍藏着老僧二百多年来所用过的宝贝袈裟，足有七八百件！他们就将所有袈裟取出来，一件一件的围着天井中高挂起来，让唐僧师徒俩逐一欣赏。真的是件件华丽，满堂生彩，看得人眼花缭乱，啧啧称奇，羡慕不已。
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