毛泽.东答应赴重庆进行和谈。
蒋介石没想到毛泽.东竟真的敢来重庆。美国人的好心破坏了他的一盘好棋；不过从另个角度来讲，能与毛泽.东谈判，若可不战而屈人之兵也是好的；毕竟伤敌一千要自损八百。
八月二十七日，美国大使赫尔利、国民党代表张治中乘机从重庆到了延安，来接毛泽.东一行。
当日，赫尔利被安排在枣园机关处安歇。赫尔利向中.共的领导干部表明，美国政府希望促成国共两党和谈，但不会参与其中进行干预；他也会代表美国政府保证包括毛在内的中.共一行代表的安全。
虽然有美国人的承诺，但不能保证蒋介石就不会来搞个“意外”出来。更何况被扣押也可以解释为人身安全并没有受到伤害。
毛泽.东布置了党和军队以后的工作；并向刘少.奇和朱德交待，若我被蒋扣押，并不能因顾忌我性命而做出妥协。须知愈是猛烈地进攻、扩大解放区的面积，我的性命反而愈安全。
八月二十八日，毛泽.东、周恩.来、王若飞同赫尔利、张治中一行飞抵了重庆。
毛泽.东率中.共代表团来到了重庆，而蒋介石此前知毛不敢来渝，所以并未和他的智囊团做好谈判的准备。
蒋的智囊团又给蒋出主意，说咱们这边还没准备好谈判的条件。不妨反其道而行之，来个“听客估价”——让中.共方面先提出他们的条件，这样既显得大度、诚心。也能摸出他们的底牌来。若他们要价高，自然惹国人耻笑并反对；若他们要价低，再杀杀价，便可大局安定了。
蒋介石深以为然。
毛泽.东这边也将计就计，表明高姿态；经过内部磋商，抛出了十一条。
一、确定和平建国方针，以团结、和平、民主为统一的基础，实行民国十三年国民党第一次全国代表大会所宣布的三民主义。
二、拥护蒋主.席之领导地位。
三、承认各党派合法平等地位并长期合作和平建国。
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后面也是一些双方合作的正当合理要求。
蒋介石看了后，对手下人说：除一二条尚见诚意，后面皆是虚妄之词。
当然这只是表面的，中.共这边摆出的姿态而已；重要的是看双方就实际问题进行的私下谈判，这个是未达到实质以前是不对外公布的。
毛泽.东这边提出应由共产.党人担任山西、山东等五省解放区的省主.席职务，任湖北、广东六省的副主.席；以及北平、天津、青岛、上海四个特别市的副市长。军队方面，将中.共这边的军队整编为16个军48个师。
公职方面都好商量，毕竟在国民政府任命之下，随时都可以根据表现撤换的；关键是军队，这才是那些公职权力能不能握紧的实际保障。国民政府这边，坚持最多只允许保留12个师。
双方的期望相差太远。远如双方的信仰一样，不能达成一致。
之前应中.共方周恩.来代表已方所提建议，赫尔利曾兴冲冲地向蒋介石转提国共双方成立联合政府的这个建议。在赫尔利看来这是极好的。
蒋介石一听却在心里生了气，心道，你是做为支持我的美方，怎么能听从他们提这样的建议呢？这不是要与我平分天下吗！
赫尔利是他的美式思维。虽然美方是站在蒋的国民政府一边的，但成立两党联合政府，这是很民主的事情；国民党政府这边得民心，自然会获得政权。不存在与谁平分天下的问题；既使退一步来说，国民党被选下去了，也不代表你们就被夺了权，只能表明你们做得不够好，只是暂时失权而已；改正了做好了，自然还会当政。这样是最好的，因为你不管哪个政党，虽刚上台初衷极好，但一.党独大。缺少了监管，长期往下自然难免变得独裁专断。
赫尔利将这些讲与蒋介石听。
蒋介石能明白一些，但是不能接受；因为不能接受自己辛苦打下的江山与人平起平坐的结果，这方面还有些传统观念。
而在这一点上，他的夫人宋美龄是很理解赫尔利的建议的；只是事关极大，不好向蒋介石提出，影响他。
蒋介石不同意，当然也不好驳赫尔利的面子。就说，这与中国传统不符，还是双方协商解决方好，这也是民主。
所以现在毛泽.东这边与蒋介石谈判，便不再提组成联合政府的建议了。
赫尔利做为美国驻华大使。以及总统私人对华顾问，是极想促成这次国共和谈达成实质协议、解决问题的；这样于他来说也是在史书上留下浓重的一笔。所以虽他有事情要回国，还是决定推迟日期，待国共双方达成协议后再回国。
说到这里，不由要旁提两个人，罗斯福总统与汪精卫，两人都是病逝于德、日战败投降之不久前；差一点，都未能看到最后的结果。
在赫尔利的斡旋下，中.共这边答应将军队的数量再缩编，蒋介石也答应给中.共.军队再增加些编制。当然主动权是掌握在蒋介石手里的，他加到中.共.军队最多只能拥有16个师。
这与毛泽.东这边的要求还相差十万八千里，双方陷入了僵持之中。
表面对外上，双方是和气一团，共同出席酒宴；蒋、毛也私下谈过话。
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