此战开始不久，徐、兖双方争夺的焦点就落在了任城县，这就使得济北战场既无兖州兵的参与，因乐进行军秘密之故，济北的黄巾又无多大的防备，所以，从泰山悄然进入济北之后，乐进攻战顺利，真可以奔击如雷霆来形容。他先是佯攻济北的郡治卢县，逼迫散布在卢县以南乡野间的黄巾各部纷纷回援，继而主力南下，直扑肥城地区，一战即克，成功地拔取袭据。
攻占肥城地区，这是用兵济北的第一个步骤。
肥城在济北的腹地，占取了此地，便可将北部卢、荏平两县与南部蛇丘、刚、成三县的黄巾军隔绝分开，——济北国总共只辖五县，便是卢、荏平、蛇丘、刚与成，肥城地区正处其间，占领了这一块区域，荀军就能够从此而掌握住战场的主动权了。
下一步，可以视黄巾军的动向而做出应对。
有三种应对。
第一种是：南部三县的黄巾军有可能会与北部两县的黄巾军南北呼应，共击肥城，那么乐进的应对就是在肥城固垒坚守，然后由荀成作为配合，遣少部兵，佯装主力，急袭蛇丘等县。
在这种情况下，南部三县赴援北上的黄巾军为免三县丢失，必会不得不放弃与北部黄巾围攻肥城的打算，只能转师南归，如此，乐进在留部分兵马阻击北部黄巾之同时，再与荀成“正奇相辅”，分兵尾追，两路夹攻，即可寻机会把南部三县的黄巾军在追击、野战中歼灭之。
消灭或者击败了南部黄巾后，挟获胜之威，继以攻略北部。
第二种是：南部或北部的黄巾军，只有一部来攻肥城，另一部没有动，这样的话，依旧如第一种应对，乐进坚守，荀成佯攻，随后两路夹击，取得胜利，接着再攻略黄巾的另一部。
第三种是：南部、北部的黄巾军都没有动，只管自守，不敢出战，如果出现了这种情况，乐进的应对就简单了，那便是择一城而攻之，如能诱得别城的黄巾来援，即打援之，如不能，就一座城、一座城的打下去。这种情况的应对简单是简单，却最麻烦，也最损兵。
不过，以荀贞等人的预料，第一种和第二种情况出现的几率应是最大，第三种情况出现的几率应是最小，因为随便一个稍微知兵的人，都不会坐视敌军插入己家的心腹却不理会之的。
太史慈乃是新投荀贞，被荀贞派在琅琊后，立是立了些功劳，历战十余，无有败绩，但都是小规模的战斗，敌人最多数百、千余，相比潘璋、何仪等校、尉，甚至较与苏则、苏正、冯巩等军官，他的这点战功都不算什么，经过短暂的过渡，荀贞一下就擢表他为武猛都尉，竟与潘璋、何仪比肩，说实话，他两人固是不敢腹诽荀贞，但对太史慈，却是颇为看不上的。
因此之故，自到了乐进军中，太史慈虽是与潘璋、何仪皆为比二千石，秩俸相同，潘、何对他却不甚礼敬。
何仪还好点，他是黄巾降将，在出身上有“污点”，倒是没有做得太过分，潘璋是一个好大奢侈、威贵自重的人，他少年时家贫，没读过什么书，性犹粗猛，对太史慈的轻视就常常不加掩饰地流露於外。
太史慈却是能忍，一直没与潘璋、何仪发生冲突，可这不代表他性格软弱，从他二十出头就敢做“斫毁州章”的事儿便可看出，其胆实雄，他心中着实憋了一口气。
於是，入了济北郡以来，每次与黄巾作战，他都请求先击，不但先击，而且不管出战的敌人有多少，他一个兵也不问乐进要，只带本部三百人，而无论敌人多寡，就凭此三百卒，最重要的是，凭其本人的骑射勇武，他每战皆胜，次次身先士卒，远以弓射、近则戟取，驰马所向，万军披靡，掣旗溃阵，无坚不摧，真如猛虎也似，只与济北黄巾打了两仗，就斩获了黄巾小帅、猛士十余，声威大震，到最后，对敌的黄巾兵看见他的旗号就跑，根本不敢与战了。
乐进在军报中这样写道：子义旗至，黄巾辟易，营中诸校壁上观者色动，功劳冠军。
乐进没有写出来的是，潘璋、何仪再也不小看太史慈了，非只如此，私下里，更是佩服荀贞的识人之明。
荀贞拔擢部曲，从来只以军功为依据，他帐下的军官们，凡军功欠缺之人，除了为利於安镇泰山，王融得拜骑都尉、公孙犊得任慕义都尉外，其余的，比如周泰、蒋钦，等等，包括诸荀子弟、西乡故旧在内，至今高者不过司马、假尉而已，最多也就是才到了千石，唯独太史慈，升迁最快，太史慈以他的战功证明了荀贞没有看错他，证明了他的这个都尉得之无愧。
荀贞看完乐进的军报，对乐进快速、顺利的进展感到高兴，对太史慈的表现亦觉欣慰。
看罢军报，荀贞打开曹操的檄文，略略一看，不觉失笑，顾对在座的荀攸、戏志才、张昭等人说道：“孟德以义责我，说我目无王室，不惜生民，就差直斥吾为贼也。……你们看看。”
侍吏把曹操的檄文接过，送递给荀攸等人传看。
等诸人看过，荀贞沉吟问道：“孟德此书，吾不可置之不理。君等以为我该如何回复？”
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